Claudeプロジェクトの使い方｜資料・指示・会話を分けて、仕事を引き継ぐ方法

目的を一つ決めて、プロジェクトを作る

ClaudeのProjectsから新しいプロジェクトを作成します。確認した公式案内では無料アカウントも利用でき、無料の場合は最大5プロジェクトです。ここは変更され得る条件なので、表示される現在の上限を確認してください。

架空の例では「青葉サービス・商品案内」という名前にします。ただし、公式案内ではプロジェクト名と説明をClaudeがそのまま参照するわけではないとされています。AIへ伝えたい目的や出力の条件は、プロジェクトの指示へ明記します。

• 出典：Claude / project management（新しいタブ）
• 出典：ScanSnap iX1300 ホワイト（FI-IX1300A） 公式仕様（新しいタブ）

共通で使う資料は、プロジェクトの知識へ

プロジェクトの知識へ、関連する文書やテキストなどを追加します。その場の会話で伝えただけの情報を、すべての会話で当然使えると考えないでください。メモリ機能の対象も設定やプランで異なるので、業務の正本は管理する資料として残す方が確認しやすくなります。

今回置く資料は、承認済みの商品仕様、対象者の説明、よくある質問です。料金や利用条件が変わるなら、ファイル名と内容へ版・適用日を入れます。資料をたくさん入れる前に、必要なものだけで短い回答を作れるかを確かめます。

説明の上手さより、根拠へ戻れる指示にする

「親切な説明にする」だけでは、何を確認するかが曖昧です。対象者、完成する文章、根拠に使う資料、不明時の扱いを指定します。特に商品案内では、資料にない効果や利用条件を付け足さないことが重要です。

以下はプロジェクトの指示へ入れる記入例です。実在商品の広告ではなく、架空のサービス案内を作るためのものです。実際の販売文を書く際は、規約や広告表示の条件も確認してください。

別の会話でも、同じ仕様を使えるか確かめる

架空の仕様を「無料プランは3件まで、共有機能なし。有料プランは共有可能、料金は未確定」とします。正しい案内には、無料の件数上限、共有できない条件、有料料金が未確定であることが残る必要があります。

完成形の例は「一人で少数の案件を試すなら無料プランが候補です。3件までで共有はできません。チームで使う場合は共有対応の有料プランを検討できますが、料金は確認が必要です」。これは編集部の記入例で、Claudeの実測回答ではありません。

新しいチャットで同じ質問をして、参照したファイル名と条件が合うかを確認します。説明が自然でも、無料プランで共有可能と書かれたら、資料の参照と指示を見直します。

資料を更新したら、変更された条件で再確認する

無料の上限が3件から5件へ変わった場合、正本を更新しただけで終わらせません。旧版の参照を整理し、「無料で何件まで使えるか」を新しいチャットで確認します。変更した条件が返答へ反映されたかを見るのが、更新後の確認です。

有料プランでは、資料量に応じてRAGを使う案内もあります。登録した資料の全文が毎回そのまま入力されるとは限らないため、必要箇所を読めるかを実際の質問で確認します。共有やメモリの仕様も、プロジェクトの正本管理の代わりにはしないでください。

紙の資料が多い場合は、読み取りを先に整える

規程や商品資料が紙だけなら、まず数枚を読みやすいPDFにして試します。日常的にばらの文書を取り込むなら、ScanSnap iX1300のような自動給紙対応機が候補です。ただし、原稿の厚みや大きさ、対応端末を確認し、スキャン後は文字と表を原文で照合してください。少量なら、今ある機器から始められます。

読み取りの準備は紙の書類をPDFにする方法へ。ChatGPTと使い分けたい方はChatGPTプロジェクトの運用例も参照してください。

共有前に、閲覧と編集の範囲を確認する

確認した公式案内では、TeamやEnterpriseの組織内でプロジェクトの共有権限を設定できます。閲覧と編集ではできることが異なるため、必要な範囲へ絞ります。アーカイブは共有権限の取り消しとは別です。完了した仕事でも、招待した人のアクセスを止めたいなら共有設定を確認します。

まず架空の資料で運用を決め、実データを入れる前に組織の方針と利用条件を確認します。下書きを作る便利さと、誰に何が見えるかを一緒に管理することが、継続して使うための基本です。